Рынок сотовой связи: Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Сентябрь 2007 года

По результатам сентября количество абонентов сотовой связи стандартов GSM и cdma2000 1x в Беларуси составило 6,765 млн. Прирост за месяц составил +130,0 тыс. абонентов либо +2,0%. Неспециализированный уровень проникновения достиг 69,65% (+1,34 проц. пункта), исходя из численности населения Беларуси 9 714 тыс. человек.

Показатели

Прирост числа абонентов белорусских сотовых операторов в сентябре с каждым годом сопоставим с августовским. Не стал исключением и прошлый месяц. Период рекордов 2006-го года сзади, 130 тысяч прироста последнего месяца и 142,5 тыс. месяцем ранее разительно контрастируют со 165,5 и 180,5 августа и сентября прошлого года. Но, сзади и спад первой половины года, в то время, когда в феврале-июне база белорусских операторов росла менее, чем на 100 тыс. абонентов в месяц.

В сентябре, как и в августе, фаворитом по приросту стал VELCOM.

Падение прироста в начале года у первого белорусского оператора было громадным, чем у главного соперника, и по сей день приходится наверстывать потерянное. Прирост VELCOM в сентябре составил 65 тыс. абонентов, и достигнут он был за счет фактически тех же факторов, что и 70 тыс. в августе. Но понижение показателя оператора сопровождалось ростом его доли в общем приросте за месяц – 50% против 49,1% в августе.

Тут "помог" уже МТС, база которого выросла в сентябре на 10 тыс. абонентов меньше, чем августе – "лишь" на 55 тыс. (42,3% неспециализированного прироста) против 65 тыс. месяцем ранее. Во "втором эшелоне" отличился БеСТ – 10 тыс. прироста (против 7,5 тыс. в августе) – максимум с марта этого года. База DIALLOG так же, как и прежде не растет.

В следствии по результатам сентября абонентская база МТС образовывает 3,665 тыс. пользователей (54,4% рынка, -0,2 п.п. к результату прошлого месяца), — фаворит опережает VELCOM на 830 тыс . (-10 тыс.) абонентов. VELCOM согласно данным на 1 октября обслуживает 2,835 млн. пользователей (41,9%, +0,2 п.п.).

В абонентской базе БеСТ по результатам месяца зафиксировано 173,5 тыс. записей (2,6%, +0,1 п.п.), база DIALLOG уже два с половиной года находится приблизительно на одной отметке (92 тыс., 1,4%).

Основное

Главным событием месяца стало подготавливавшееся в сентябре, но совсем оформленное по итогам переговоров в ночь на третье октября приобретение австрийской Telekom Austria Group кипрской компании SB Telecom Limited, единственного обладателя оператора МЦС (торговые марки VELCOM и PRIVET).

70-процентная часть принадлежащей Иду Самави (Ead Samawi) и его партнерам компании SB Telecom куплена за ~EUR 730 млн. (сделка совершена в долларах США и "цена вопроса" пересчитана по курсу на 1 октября — 1:1.42). Помимо этого, Telekom Austria Group взяла опцион на приобретение оставшейся 30-процентной доли в 4-м квартале 2010 года за примерно EUR 320 млн. – Но сумма, подлежащая перечислению в 2010 году, будет уточнена в зависимости от будущих денежных показателей VELCOM.

Так, оператор оценен на данный момент в EUR 1,05 млрд. либо $1,491 (из которых первые 70% составляют $1,044 млрд.). Заявлено кроме этого, что Иду Самави на данный момент принадлежат лишь 15% долей в собственности SB Telecom, еще столько же — австрийскому миллиардеру Мартину Шлаффу (Martin Schlaff), ранее уже задействовавшемуся в подобных сделках клиента. Формальное окончание процедур по приобретению 70% случится не раньше последнего квартала этого года. Но в следствии уже первой части сделки Telekom Austria Group будет иметь полный операционный контроль над белорусским оператором и полный доступ к его дивидендам и оборотным средствам.

В целом, обращение, вероятнее, идет о многоходовой комбинации при продаже национальной доли в VELCOM самый эффективному, как представляется, хозяину по максимальной цене.

Что касается заинтересованностей в Беларуси Билайн/Altimo, их опыт управления "не первым" оператором возможно пользуется спросом при покупке БеСТ.

Денежный вопрос

Будучи публичной компанией, Telekom Austria огласила денежные показатели VELCOM, ранее не дешёвые общественности.

USD, млн.200420052006 ARPU (USD/абон.)15,7514,75612,827 Выручка166,875249,25328,25 EBITDA95,5146,5198,5 EBITDA к Выручке, %57,2%58,8%60,5% Амортизация-45-52,875-56,25 Операционная прибыль (EBITDA-Амортизация)50,593,625142,25 Чистая прибыль38,62570,875103,5 Капитальные затраты52,12594,87595,125 Капитальные затраты к Выручке, %31,2%38,1%29,0%

Так, в соответствии с опубликованным данным, ARPU VELCOM в 2006 году составлял $12,8 (против $9,84 ранее озвученных МТС), выручка $328,3 млн. против ~$308 млн. у МТС (при соотношении абонентских баз на конец года 2,6 млн. против 3,208 млн. в пользу МТС). Но эти двух операторов, вероятнее, подсчитаны по различным методикам и несопоставимы. Так, озвучиваемая выручка МТС (в т.ч. применяемая при расчете ARPU) — выручка лишь от одолжений электросвязи, за исключением выручки от гостевого роуминга и налогов, взимаемых как надбавка к цене (НДС и местный налог).

Однако, оснований утверждать, что МТС, вопреки неоднократным заявлениям представителей его российского соучредителя, не был в 2006 году "фаворитом по доходам", на данный момент не меньше, чем ранее.

Среди них и благодаря опубликованным "Белгазетой" данным, в соответствии с которым аккумуляторная по результатам первой половины уже 2007 года находится на 13 позиции в рейтинге бюджетоформирующих компаний Беларуси с долей в налоговых поступлениях в консолидированный бюджет 0,66% ($120 млн.) против 15-го места у МТС с долей 0,56% ($100 млн.). Но, динамике "перемещения по рейтингу" МТС нельзя не дать должное: 65-е место в 2004 году с долей 0,11%, 45-е место в 2006-м с долей 0,15% против 18-го место в 2004 году с долей 0,39% и 14-го места в 2006 году с долей 0,76%.

VELCOM.

Предпродажная подготовка

Маркетинг. 65 тысячный сентябрьский прирост, как и 70-тысячный итог прошлого месяца, были достигнуты очень кстати с учетом завершения в октябре упомянутых переговоров с австрийской стороной. Само собой разумеется, VELCOM — актив очень привлекательный, однако, c клиентом было нужно разъясняться и по поводу динамики понижения доли рынка в первом полугодии. 43,6% рынка на начало этого года против 41,6% на его середину, само собой разумеется, не критично.

Но +0,8% рынка за шесть месяцев, как у главного соперника, ясно, лучше, чем -2%.

Менеджмент оператора с задачей коррекции динамики в полной мере справился – по результатам двух последних месяцев VELCOM был фаворитом в приросте, и в следствии часть рынка выросла на 0,3% к июльскому показателю. На прирост воздействовала сезонность (сентябрь и август традиционно благоприятны для новых подключений), и "эффект сети" и другие постоянные факторы. Но определяющим было влияние маркетинговых действий. И, в первую очередь, беспрецедентной для белорусского рынка акции "Заведи мечту!", в рамках которой 27 сентября среди абонентов оператора были разыграны 8 машин и финансовые призы.

Масштаб рекламной кампании акции был таким, что чуть ли кому-то из обитателей Беларуси удалось остаться о ней в неведении. Сам розыгрыш, не обращая внимания на следовавший из количества призовых скепсис наблюдателей – а не распределят ли машины "среди собственных&семь дней; – был совершён безупречно.

Помимо этого, новым подключениям содействовало объявление от 16 августа — до 25 сентября подключавшиеся на ТП PRIVET приобретали "классную майку либо кепку с неповторимым дизайном" в качестве подарка. У обитателей Брестской области очень популярен тариф PRIVET, ЗЕМЛЯКИ! — для абонентов данного ТП из Брестской, Витебской и Гродненской областей в рамках "летней акции" предоставлена скидка 50% на локальные звонки в "домашней территории". — Льготный тариф действует до 20 июня 2008 года и образовывает "знаковые" 30 рублей за 60 секунд беседы. 20 сентября заявлено о продлении акции — дабы выполнять звонки по льготным расценкам до 20 июня 2008 года, нужно выбрать упомянутый тарифный замысел до 20 ноября 2007 года включительно.

Первоначально период выбора ТП PRIVET, ЗЕМЛЯКИ! чтобы получить льготы был ограничен рамками 20 июня — 20 сентября. Но напомним, что, к примеру, в Витебской области, с учетом тотального доминирования МТС, этот тариф, разумеется, менее популярен, чем в других.

Другим фактором роста базы остаётся возможность с 20 июля подключиться на номера серии + 375 44 7хх хх хх — кое-какие абоненты МТС предпочли приобрести дубликат собственного номера 29-7хх хх хх у соперничающего оператора.

Добавим, что сентябрьская активность VELCOM в продвижении по большей части была сосредоточена на главном – акции "Заведи мечту".

Продвигалась кроме этого акция "презент подключающимся на ТП PRIVET", в ротации на телевидении был кроме этого имиджевый ролик "Мобильный интернет от VELCOM". В первых числах Сентября оператор завершил имиджевую кампания "Все на VELCOM" , — серию концертов в городах Беларуси, и совместно с УГАИ МВД совершил благотворительную акцию "Обозначь себя в темноте!" в сельских школах страны.

Обслуживание и VAS.

В числе датированных сентябрем новых сервисов VELCOM выделяется объявление о запуске услуги "Интернациональный роуминг" для абонентов pre-paid-тарифа PRIVET от 14 сентября. CAMEL-роуминг, разумеется, не был самой приоритетной услугой, и на его открытие с первым партнером потребовалось чуть более года с момента запуска ТП. В сентябре расширилось число партнеров компании по GPRS-роумингу, введен последовательность новых SMS-сервисов.

В числе сентябрьских новостей в обслуживании абонентов значимым было объявление от 15 числа о вводе услуги "Пауза". Подключение услуги обойдется в 2 тыс. руб., что разрешает пользоваться "Паузой" в течение 30 календарных дней, но начиная с 31-го дня списывается 50% абонплаты ТП абонента.

Помимо этого, в сентябре наибольшая в стране личная сеть продаж VELCOM в очередной раз расширилась. Новые личные конторы компании открыты в Речице и Гродно. Речица, двадцатый по численности населения город страны и пятый – Гомельской области, стала первым районным центром Беларуси, где трудятся две личные точки оператора. VELCOM лидирует на Гомельщине по числу абонентов, и уже объявил предстоящий рост собственной сети продаж в регионе.

на данный момент в области у оператора 8 фирменных точек против 3-х у МТС. На Гродненщине у VELCOM 5 собственных точек против 3-х у МТС, но в северо-западной области по числу абонентов первенствует МТС.

Кадровая хроника. Не смотря на то, что совсем оформление сделки о продаже VELCOM еще не завершено, австрийская сторона уже заявила: Ид Самави останется главой SB Telecom Limited, но все менеджеры SB Telecom и МЦС будут назначены Telekom Austria Group.

Непременно, такая формулировка — только мессидж инвесторам. Но эффект от аналогичного заявления в Беларуси возможно чуть ли не сопоставим с эффектом от сообщения канала ОНТ 21 октября 2003 года — о задержании белорусским КГБ управления VELCOM. И это при том, что объективно действующий менеджмент компании на данный момент есть одним из лучших в стране.

МТС. Презент Da "Гипер.Net"

Маркетинг. 55 тысячный прирост фаворита рынка, что на 10 тыс. меньше чем месяцем ранее, и на те же 10 тысяч меньше, чем у соперника – следствие некоей пассивности в продвижении собственных одолжений на фоне сверхактивности соперника.

В сентябре, не считая неизменно действующих факторов, в первую очередь, большого результата сети, на прирост оказала влияние акция "Презент осени" (скидки на локальные беседы с 23 августа по 30 сентября), и начало в последних числах Августа подключений на новые номера с зональным кодом сети 33 (до тех пор пока доступны только номера из диапазона 60x-xx-xx – 62x-xx-xx, в октябре ожидается начало подключений на 63х-хх-хх — 8 033 65х-хх-хх).

Что касается сентябрьской активности в продвижении – не считая упомянутой акции главное внимание уделялось заявленной в начале месяца акции "Гипер.Net". — C 1 сентября по 31 октября компания оператор внес предложение абонентам взять неограниченный мобильный доступ к сети Интернет за 3000 рублей в день. В акции участвуют абоненты всех существующих тарифных замыслов за исключением "Джинс Классик" и "Джинс Классик 61". На рынке на данный момент присутствует анлимитный ТП "Коммуникатор" от БеСТ (с абонплатой 9 000 руб. за 7 дней), но оператор уже заявил о его грядущей в середине ноября изменения из-за неосуществимости хотя бы в среднесрочной возможности поддерживать должное уровень качества услуги.

По тем же обстоятельствам VELCOM в свое время отказался от анлимитного ТП с абонплатой 70 тыс. руб. в месяц. Тон же заявлений МТС о возможностях "Гипер.Net" был на удивление оптимистичен, по крайней мере, в сентябре.

Помимо этого, МТС стал в сентябре классическим спонсором Интернационального фестиваля имени Юрия Башмета, завершил игру "Лето рулит" (розыгрыш призов среди вновьподключившихся) и фестиваль «5 лет совместно!» (серия концертов в городах Беларуси). Оператор кроме этого принял активное участие в дне города Гродно, наряду с этим еще и подключил фактически в данный сутки собственного юбилейного 450-тысячного абонента в Гродненской области.

VAS и обслуживание.

На фоне кроме того акционного предоставления анлимитного доступа в Интернет, другие объявления о новых дополнительных одолжениях менее значимы. Наровне с новыми SMS-и USSD-сервисами, оператор, наконец ввел в эксплуатацию узнаваемый с 2003 года абонентам VELCOM сервис "Активная справка 123". Услуга, в рамках которой операторы смогут ответить фактически на любой вопрос, отправив ответ SMS-сообщением на указанный номер, была и остается в некоей степени неповторимой услугой. И достаточно продолжительное время – неповторимой услугой лишь VELCOM.

После этого справочная стала дешева абонентам DIALLOG, с августа – абонентам БеСТ и, вот с сентября – и МТС.

"Второй эшелон"

БеСТ.10 тыс. новых абонентов самого молодого белорусского оператора — третий итог года. Подключавшихся привлекли акционные предложения на голосовой и Интернет-трафик. Сентябрь был последним месяцем действия акции БеСТ "Стань своим!", в рамках которой предлагались льготные локальные тарифы — от 10 руб./мин — другими словами "ниже Белтелеком при внутриобластной связи и на уровне Белтелеком в населенных пунктов".

За период действия акции с 1 марта по 30 сентября 2007 года "Собственными" стали 62 тыс. абонентов. Представители оператора отметили предсказуемое изменение структуры вызовов — в случае если раньше абоненты больше звонили в другие сети, то уникально низкие "Собственные" тарифы стали причиной тому, что на данный момент более 75% бесед происходят в сети "БеСТ". Более ранее преобладание внесетевых вызовов не считая всего другого стимулировалось прошлой акцией "собери и скажи" в рамках которой льготировались вызовы именно в другие сети. Акционный анлимитный тариф на доступ в Интернет кроме этого в некоей степени оказал влияние на подключения, — в гомельском собственном центре БеСТ на него подключилось 70% новых абонентов.

Оператор кроме этого сказал о структуре собственной базы в разрезе областей.

Большинство абонентов живёт в Минской и Минске области, популярны услуги БеСТ кроме этого у обитателей считающейся вотчиной МТС Брестской и VELCOM — Могилевской областей. Меньше всего абонентов у БеСТ в Витебской области с ее тотальным доминированием МТС.

п/пРегионКоличество абонентов, (тыс)Часть (в %) в абонентской базе 1г. Минская и Минск обл.53,330,7% 2Брестская область27,115,6% 3Гомельская область24,113,9% 4Гродненская область25,214,5% 5Витебская область17,410,0% 6Могилевская область26,415,2% ИТОГО173,5100,0%

DIALLOG.

Ветшайший белорусский оператор в сентябре сделал последовательность объявлений. Возобновлены подключения на тариф "Фаворит". В свое время данный популярный тариф был закрыт для подключений, не смотря на то, что закрытие и переносилось пара раз с целью стимулировать вновьподключающихся "запрыгнуть в последний вагон".

Добившись того, что публика по большому счету прекратила принимать объявления действительно, бывший основной маркетолог компании Аурел Никулеску таки осуществил заявленное 1 июля 2006 года. А 6 сентября подключения на этот ТП возобновлены. Отметим, что в числе преимуществ тарифа бесплатные беседы в сети и низкая абонплата — 7 900 рублей в месяц. Другие параметры: 120 руб. за 60 секунд беседы с абонентом стационарной сети, 270 руб. за 60 секунд беседы с абонентами вторых операторов и от 60 до 80 рублей за 60 секунд мобильного Интернета.

В данный же сутки оператор ввел еще один привлекательный но уже вправду новый тариф "Формула общения" с абонплатой 6 тыс. руб., бесплатными локальными и обходящимися в 250 руб. вызовами в другие сети. Наряду с этим единицей тарификации исходящих вызовов есть 1 сек., а вне прайм-тайм предоставляется 25-процентная скидка. Очень отмечено, что в данном ТП установлена льготная цена на SMS: 10 руб. в сети и 60 руб. – вне сети.

Помимо этого, с 3 сентября DIALLOG расширил линейку специальных тарифных замыслов по передаче данных по разработке EV-DO для личных и корпоративных пользователей: «Скоростной интернет», «Скоростной интернет+», «Скоростной интернет 500», «Скоростной интернет 1000», «Скоростной интернет 3000», «Скоростной интернет 5000». Введен новый ТП «Ночной анлимитный».

Минимальный пакет включенного трафика передачи данных в образовывает 50 Мб при абонплате 20 тыс. руб..

Но, в сентябре все маркетинговые инициативы никак не отразились на приросте абонентской базы DIALLOG.

По результатам разглядываемого доли доли и месяца рынка в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов В первую очередь 2005 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов В первую очередь 2005 года и изменение долей операторов в приросте:

Главные показатели операторов по результатам месяца таковы:

ПоказательVELCOM МТС DIALLOGБеСТ Абонентская база, тыс.2835(+65)3665(+55)92(+0)173,5(+10) Часть рынка на конец периода, %41,9%(+0,2)54,2%(-0,2)1,4%(+0)2,6%(+0,1) Часть в приросте за период, %50,0%(+0,9)42,3%(-3,3)0,0%(+0)7,7%(+2,4) Территория покрытия, %>84%>85%>52%>17(+5)% Население на территории покрытия, % >95%>95%>68%>49(+1)% Городское население на территории покрытия, % 100%100%>92%>67(+14)% Базисные станции>2149(+~91)>2955(+~67)160279(+20) обслуживания и Фирменные центры продаж, магазины / в городах 42(+2)/2427/168/62/2 Дилерская сеть, торговых точек / в городах 654(+9)/151(-3)803(-1)/269(+2)110/45269(+16)/25(+2) Точки оплаты автоматизированные / неавтоматизированные >5800/>3000>7640(+~16)/>3000>3500/ 30002000 Роуминг, сетей / государств 245/142(+1)241(+2)/137(+1)13/43

© Андрей Монкевич, MForum.ru

Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.